שיווק: מודול קשרי לקוחות הוא חלק מהמערכת השלמה, אך יכול לתת מענה כמערכת בעד עצמה לניהול קשרי לקוחות בארגון ואחראי על ניהול לקוחות קיימים, לקוחות פוטנציאליים, איתור הזדמנויות מכירה, מידע פרטני לגבי לקוחות קיימים, מעקב אחרי מוצרים ללקוח, ניהול שירות לקוחות, דירוג לקוחות עפ"י רמת שירות / מוסר תשלומים / הכנסות לעסק והפצה אוטומטית ללקוחות.

מודול קשרי לקוחות כולל את האובייקטים הבאים

1. ניהול לקוחות
2. ניהול שיחות
3. ניהול פגישות
4. ניהול מוצרים
5. ניהול הודעות
6. קמפיין
7. יבוא אנשי קשר מ Outlook\Excel

האובייקטים כוללים את האפשרויות הבאות

• תסריטי שיחה
• חיוג מהמערכת דרך מרכזיות, כולל תמיכה ב Skype
• הקפצת כרטיס לקוח/שיחה חדשה
• מעקב אחר זמן טיפול בשיחה
• תיעוד שיחה עם לקוח על ידי הקלטת שיחה
• תיעוד שיחה עם לקוח על ידי הקלדת שיחה
• צירוף מסמכים / אימיילים / אתרי אינטרנט רלוונטים לשיחה
• העברת שיחה לטיפולו של עובד אחר
• אפשרות שליחת תוכן השיחה ללקוח באי-מייל / בפקס / הדפסת שיחה
• מעקב לפי סטטוס לשיחה
• דוחות סטטיסטיים ברמת עובד / מנהל
• אפשרות העברת הודעות בתוך הארגון
• תזכורות לשיחה / פגישה / הודעה
• שיתוף יומנים ללא צורך בשרת Exchange
• תכנון זמני נסיעה לפגישות ביומן
• תיעוד לסיכום הפגישה הכולל שליחתה לכל משתתפיה במייל / פקס
• מעקב סטטוס פגישה
• קבלת מפת מיקום פגישות מ-Google Maps כולל תכנון מסלול הנסיעה
• מעקב אחר כלל פגישות עם לקוח / ספק / עובד / חברה
• אפשרות שליחת זימון פגישה ללקוח שאינו בעל אוקטופוס ואישורה
• ניהול מוצר בתיק לקוח הכולל מעקב אחרי מכירה / התקנה / שירות
• סנכרון אנשי קשר ופגישות עם Outlook ודרכו לפלאפון
• יבוא אנשי קשר מOutlook\Excel

אוקטופוס ניהול קשרי לקוחות הינו חלק ממערכת האוקטופוס ALL IN ONE וניתן בכל שלב ושלב לרכוש מודולים רלוונטים נוספים המתחברים באופן אוטומטי למודול ניהול קשרי לקוחות,
לדוגמא מודול ניהול המסמכים

** DIS שומרת לעצמה את הזכות לשנות תוכן מודול זה בכל זמן **