תיק לקוח
תיק הלקוח מכיל את כל הפעולות/אובייקטים (שיחות, פגישות, הצעות מחיר וכו') הקשורים ללקוח הנוכחי.
ניתן לבחור את האובייקט אותו רוצים לראות כרגע ואז מופיע מסך עם כל האובייקטים מסוג זה הקשורים ללקוח.
לדוגמה:
לחיצה על אובייקט [שיחות טלפון] יציג רשימה של כל שיחות הטלפון הקשורות ללקוח הנוכחי.
הרשימה כוללת את הנתונים הבאים:
1. נושא.
2. סטטוס.
3. תאריך.
4. עדיפות.
5. סה"כ (לפי הצורך בחלק מהאוביקטים כגון: הצעות מחיר, חשבוניות וכו').
ניתן לבצע חיפוש ומיון לפי כל אחד מהשדות ברשימה ושילוב שלהם.
ניתן לבצע Drill down ישירות להצגת האוביקט מהרשימה (במקרה שלנו של שיחה מסויימת).
ניתן גם לראות את אותם הנתונים ברמה של חברה.
לדוגמה:
אם נמצאים בתיק של לקוח מסוג חברה בשם מיקרוסופט ואנחנו רוצים לראות את כל השיחות שבוצעו מול העובדים של מיקרוסופט, נוכל לעשות על ידי לחיצה על [הצג בנים].
נוכל לבחור מול איזה עובד בדיוק, לדוגמה כל השיחות מול יוסי סמנכ"ל המכירות של מיקרוסופט.
ניתן לבחור את האובייקט אותו רוצים לראות כרגע ואז מופיע מסך עם כל האובייקטים מסוג זה הקשורים ללקוח.
לדוגמה:
לחיצה על אובייקט [שיחות טלפון] יציג רשימה של כל שיחות הטלפון הקשורות ללקוח הנוכחי.
הרשימה כוללת את הנתונים הבאים:
1. נושא.
2. סטטוס.
3. תאריך.
4. עדיפות.
5. סה"כ (לפי הצורך בחלק מהאוביקטים כגון: הצעות מחיר, חשבוניות וכו').
ניתן לבצע חיפוש ומיון לפי כל אחד מהשדות ברשימה ושילוב שלהם.
ניתן לבצע Drill down ישירות להצגת האוביקט מהרשימה (במקרה שלנו של שיחה מסויימת).
ניתן גם לראות את אותם הנתונים ברמה של חברה.
לדוגמה:
אם נמצאים בתיק של לקוח מסוג חברה בשם מיקרוסופט ואנחנו רוצים לראות את כל השיחות שבוצעו מול העובדים של מיקרוסופט, נוכל לעשות על ידי לחיצה על [הצג בנים].
נוכל לבחור מול איזה עובד בדיוק, לדוגמה כל השיחות מול יוסי סמנכ"ל המכירות של מיקרוסופט.
צילומי מסך
ניהול תיק לקוח CRM
ניהול תיק לקוחות All In One
מעקב בתיק הלקוח אחר כל הפעולות שיש מול הלקוח
ניהול תיק לקוחות All In One
מעקב בתיק הלקוח אחר כל הפעולות מול הלקוח מיקרוסופט וכל העובדים של מיקרוסופט
התנסות הורד בחינם