ניתן לקבוע מי ייטפל באיש קשר בכמה תחומים. בכל תחום יכול לטפל איש קשר אחר.

התחומים הם:

 שיווק

 ניהול תיק לקוח

 ניהול משרד

 חשבונאות.

כיצד מגדירים ע"י מי יטופל איש הקשר?

תחילה צריך לבחור מתוך רשימת אנשי הקשר את איש הקשר שרוצים להגדיר לו מטפלים.

לאחר בחירת איש הקשר יש ללחוץ על מטופל על ידי.

להגדרת מטפלים לאיש הקשר יש ללחוץ על הוסף שבתחתית המסך.

החלון שייפתח נקרא הוספת מטפלים ב...

מהם השדות והלחצנים המופיעים בחלון הוספת מטפלים ב...?

דוגמה

נחליט מי מאנשי החברה (די.איי.אס) יטפל באיש הקשר גבי כהן.

נלחץ על הוסף תחת איש הקשר גבי כהן ותחת מטופל על ידי.

לאחר שנסיים לבחור את האנשים שיטפלו באיש הקשר גבי כהן נלחץ .

החלון שמראה מי מטפל באיש הקשר יראה כך:

כיצד אפשר לשנות מטפלים של איש קשר?

כדי לשנות מטפלים של איש קשר יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין ברשימת המטפלים של איש הקשר.

לאחר לחיצה על הלחצן עריכה , יהיה ניתן לשנות את המטפלים של איש הקשר בחלון מטפלים ב...

כיצד אפשר למחוק רשימת מטפלים?

יש ללחוץ על הלחצן עריכה הממוקם מימין לרשימת המטפלים של איש הקשר.

לאחר לחיצה על הלחצן עריכה ייפתח החלון מטפלים ב...

בחלון זה יש ללחוץ על הלחצן מחיקה הממוקם בצד ימין למעלה.

לאחר מכן המערכת תישאל האם למחוק? ולאישור המחיקה לחץ כן.