הלחצן מאפשר ליצור קבוצה מכל אנשי קשר השייכים לדוח.

הלחצן יופיע בכל הדוחות של אנשי קשר.

להסבר נוסף על קבוצות לחץ כאן.

דוגמה

נפתח דוח משימות.

נלחץ בתפריט הראשי על הפקודה משימות ולאחר מכן יוצג לנו דוח משימות.

כעת נוסיף את כל אנשי הקשר בדוח לקבוצה בשם לקוחות פוטנציאלים.

להוספת כל אנשי הקשר לקבוצה נלחץ על הלחצן

החלון שיפתח יהיה הוספת כל אנשי הקשר בדוח לקבוצה.

ניתן לבחור שם לקבוצה מתוך רשימה קיימת או לתת שם חדש.

השם שניתן לקבוצה הזו יהיה לקוחות פוטנציאלים.

אחרי שרשמנו את שם הקבוצה נלחץ על

אחרי שלחצנו על אישור המערכת תגיד לנו כמה אנשי קשר נוספו לקבוצה.